# CRM 系统设计文档

# 产品或项目概述

该CRM系统旨在帮助企业管理客户关系,跟踪销售机会,并提高客户满意度。系统将覆盖客 户信息管理、销售机会跟踪、互动记录、报告与分析等核心功能,提供一个简洁易用且安全 的用户界面。

# 需求概述

在正式深入设计之前,首先需要对项目的需求进行全面的概述。这包括了解项目的背景、目 标、预期成果以及关键利益相关者的期望。需求概述阶段是确保项目成功的基础,帮助团队 聚焦于核心目标和优先事项。

  • 背景:企业需要一个高效的工具来管理客户关系和销售流程。
  • 目标:实现客户信息管理、销售机会跟踪、互动记录、报告与分析等功能,提高客户满意度和销售业绩。
  • 预期成果:提高销售团队的工作效率,提升客户服务质量,增加销售机会转化率。
  • 关键利益相关者:销售团队、客户服务团队、管理层。

# 业务模型设计

业务模型设计是信息化系统设计的基础,它涉及到数据库表的定义、字段的设定以及表与表 之间的关系。简而言之,这一步骤确定了系统的数据结构和存储方式。

# 数据库表设计

模型名称 描述
Customers 客户信息,包括姓名、联系方式、公司名称、职位等
SalesOpportunities 销售机会信息,包括机会名称、阶段、预期金额、预计关闭日期等
InteractionRecords 互动记录信息,包括互动类型、互动日期、备注等
Tasks 任务信息,包括任务描述、截止日期、状态等

# 客户表 (Customers)

字段名 类型 是否可为空 默认值 可选项 备注
name STRING 客户业务主键
contactInfo STRING 联系方式
companyName STRING 公司名称
position STRING 职位
group STRING 客户分组
birthday LOCAL_DATE 客户生日

# 互动记录表 (InteractionRecord)

字段名 类型 是否可为空 默认值 可选项 备注 关联对象类型
name STRING 互动记录业务主键
interactionType STRING 互动类型
interactionDate LOCAL_DATE 互动日期
notes STRING 备注

# 任务表 (Task)

字段名 类型 是否可为空 默认值 可选项 备注 关联对象类型
name STRING 任务业务主键
description STRING 任务描述
dueDate LOCAL_DATE 截止日期
status STRING 任务状态

# 销售机会表 (SalesOpportunities)

字段名 类型 是否可为空 默认值 可选项 备注 关联对象类型
name STRING 销售机会业务主键
customer DOMAIN_OBJECT 关联客户 Customers
stage STRING 机会阶段
expectedAmount BIG_DECIMAL 预期金额
expectedCloseDate LOCAL_DATE 预计关闭日期
interactionRecords DOMAIN_OBJECT_LIST 客户交流记录 InteractionRecord
tasks DOMAIN_OBJECT_LIST 客户交流记录 Task

# 枚举字段及其取值

下面列出了上述模型设计中的枚举字段及其可选值

# 枚举字段及其选项和解释

模型名称 枚举字段 选项值 解释
客户表单 (Customers) Group (客户分组) VIP 非常重要的客户
普通客户 一般客户
潜在客户 可能成为客户的潜在客户
重要客户 业务中非常重要的客户
黑名单 不再合作的客户
销售机会表单 (SalesOpportunities) Stage (机会阶段) 初步接触 (Initial Contact) 初次接触客户,了解基本需求
需求分析 (Needs Analysis) 分析客户需求,确定解决方案
方案设计 (Proposal Design) 为客户设计具体方案
投标 (Bidding) 提交投标文件,与客户竞标
谈判 (Negotiation) 与客户谈判,争取达成协议
成交 (Closed Won) 销售机会成功,达成交易
失效 (Closed Lost) 销售机会失败,未能达成交易
互动记录表单 (InteractionRecords) InteractionType (互动类型) 电话 (Phone Call) 通过电话与客户互动
会议 (Meeting) 与客户进行面对面会议
邮件 (Email) 通过邮件与客户互动
现场拜访 (On-site Visit) 亲自拜访客户
视频会议 (Video Conference) 通过视频会议与客户互动
其他 (Other) 其他类型的互动
任务表单 (Tasks) Status (任务状态) 待处理 (Pending) 任务尚未开始处理
进行中 (In Progress) 任务正在进行中
已完成 (Completed) 任务已经完成
已取消 (Cancelled) 任务已被取消

# 表单设计

表单设计,包括列表、创建、编辑操作,并考虑了 CRUD 操作、多步骤表单设计、字段的默 认值、特殊校验、联动、动态显示隐藏、字段分组以及表单的用户权限设置。

本系统的表单设计概述如下:

  1. Customers 与 SalesOpportunities 设计独立的列表、创建、编辑表单。
  2. Task 和 InteractionRecord 在 SalesOpportunities 中进行关联管理。

# 仪表盘设计

版本1 中,没有仪表盘设计

# 动态操作设计

针对不同类型的对象,设计相应的业务操作,包括操作的逻辑、针对的用户群体以及启用条件。

# 客户操作

  • 合并客户:将重复的客户信息合并
  • 导出客户数据:导出客户信息为CSV文件
  • 发送邮件:批量发送邮件给选定客户

# 销售机会操作

  • 变更阶段:更新销售机会的阶段
  • 生成报告:生成销售机会的详细报告

# 对象生命周期设计

详细规划每个对象在创建、读取、更新、删除(CRUD)过程中的逻辑,包括必要的校验、集 成和额外的业务逻辑处理。

# 核心流程设计

设计对象生命周期中必要的审批流程和业务流程,确保流程的顺畅和合理。

# 销售机会审批流程

  1. 新建机会:销售人员录入新销售机会
  2. 经理审批:销售经理审核并批准
  3. 任务分配:分配相关任务给销售人员
  4. 跟进:销售人员跟进销售机会,更新进展
  5. 关闭:销售机会成功关闭或失败

# 系统间集成设计

暂无系统间集成设计

# 定时任务设计

根据业务需求,设计必要的定时任务,包括系统启动时执行、一次性任务或周期性任务。

# 定时任务

  • 客户生日提醒:每日检查当天有无客户生日,并发送提醒

# 报表及单据打印设计

暂无报表及单据打印设计

Last Updated: 2024/9/29 02:33:14