# CRM 系统设计文档
# 产品或项目概述
该CRM系统旨在帮助企业管理客户关系，跟踪销售机会，并提高客户满意度。系统将覆盖客 户信息管理、销售机会跟踪、互动记录、报告与分析等核心功能，提供一个简洁易用且安全 的用户界面。
# 需求概述
在正式深入设计之前，首先需要对项目的需求进行全面的概述。这包括了解项目的背景、目 标、预期成果以及关键利益相关者的期望。需求概述阶段是确保项目成功的基础，帮助团队 聚焦于核心目标和优先事项。
- 背景：企业需要一个高效的工具来管理客户关系和销售流程。
- 目标：实现客户信息管理、销售机会跟踪、互动记录、报告与分析等功能，提高客户满意度和销售业绩。
- 预期成果：提高销售团队的工作效率，提升客户服务质量，增加销售机会转化率。
- 关键利益相关者：销售团队、客户服务团队、管理层。
# 业务模型设计
业务模型设计是信息化系统设计的基础，它涉及到数据库表的定义、字段的设定以及表与表 之间的关系。简而言之，这一步骤确定了系统的数据结构和存储方式。
# 数据库表设计
| 模型名称 | 描述 |
|---|---|
| Customers | 客户信息，包括姓名、联系方式、公司名称、职位等 |
| SalesOpportunities | 销售机会信息，包括机会名称、阶段、预期金额、预计关闭日期等 |
| InteractionRecords | 互动记录信息，包括互动类型、互动日期、备注等 |
| Tasks | 任务信息，包括任务描述、截止日期、状态等 |
# 客户表 (Customers)
| 字段名 | 类型 | 是否可为空 | 默认值 | 可选项 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| name | STRING | 否 | 无 | 无 | 客户业务主键 |
| contactInfo | STRING | 否 | 无 | 无 | 联系方式 |
| companyName | STRING | 是 | 无 | 无 | 公司名称 |
| position | STRING | 是 | 无 | 无 | 职位 |
| group | STRING | 是 | 无 | 无 | 客户分组 |
| birthday | LOCAL_DATE | 是 | 无 | 无 | 客户生日 |
# 互动记录表 (InteractionRecord)
| 字段名 | 类型 | 是否可为空 | 默认值 | 可选项 | 备注 | 关联对象类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| name | STRING | 否 | 无 | 无 | 互动记录业务主键 | 无 |
| interactionType | STRING | 否 | 无 | 无 | 互动类型 | 无 |
| interactionDate | LOCAL_DATE | 否 | 无 | 无 | 互动日期 | 无 |
| notes | STRING | 是 | 无 | 无 | 备注 | 无 |
# 任务表 (Task)
| 字段名 | 类型 | 是否可为空 | 默认值 | 可选项 | 备注 | 关联对象类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| name | STRING | 否 | 无 | 无 | 任务业务主键 | 无 |
| description | STRING | 否 | 无 | 无 | 任务描述 | 无 |
| dueDate | LOCAL_DATE | 否 | 无 | 无 | 截止日期 | 无 |
| status | STRING | 否 | 无 | 无 | 任务状态 | 无 |
# 销售机会表 (SalesOpportunities)
| 字段名 | 类型 | 是否可为空 | 默认值 | 可选项 | 备注 | 关联对象类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| name | STRING | 否 | 无 | 无 | 销售机会业务主键 | 无 |
| customer | DOMAIN_OBJECT | 否 | 无 | 无 | 关联客户 | Customers |
| stage | STRING | 否 | 无 | 无 | 机会阶段 | 无 |
| expectedAmount | BIG_DECIMAL | 否 | 无 | 无 | 预期金额 | 无 |
| expectedCloseDate | LOCAL_DATE | 否 | 无 | 无 | 预计关闭日期 | 无 |
| interactionRecords | DOMAIN_OBJECT_LIST | 是 | 无 | 无 | 客户交流记录 | InteractionRecord |
| tasks | DOMAIN_OBJECT_LIST | 是 | 无 | 无 | 客户交流记录 | Task |
# 枚举字段及其取值
下面列出了上述模型设计中的枚举字段及其可选值
# 枚举字段及其选项和解释
| 模型名称 | 枚举字段 | 选项值 | 解释 |
|---|---|---|---|
| 客户表单 (Customers) | Group (客户分组) | VIP | 非常重要的客户 |
| 普通客户 | 一般客户 | ||
| 潜在客户 | 可能成为客户的潜在客户 | ||
| 重要客户 | 业务中非常重要的客户 | ||
| 黑名单 | 不再合作的客户 | ||
| 销售机会表单 (SalesOpportunities) | Stage (机会阶段) | 初步接触 (Initial Contact) | 初次接触客户，了解基本需求 |
| 需求分析 (Needs Analysis) | 分析客户需求，确定解决方案 | ||
| 方案设计 (Proposal Design) | 为客户设计具体方案 | ||
| 投标 (Bidding) | 提交投标文件，与客户竞标 | ||
| 谈判 (Negotiation) | 与客户谈判，争取达成协议 | ||
| 成交 (Closed Won) | 销售机会成功，达成交易 | ||
| 失效 (Closed Lost) | 销售机会失败，未能达成交易 | ||
| 互动记录表单 (InteractionRecords) | InteractionType (互动类型) | 电话 (Phone Call) | 通过电话与客户互动 |
| 会议 (Meeting) | 与客户进行面对面会议 | ||
| 邮件 (Email) | 通过邮件与客户互动 | ||
| 现场拜访 (On-site Visit) | 亲自拜访客户 | ||
| 视频会议 (Video Conference) | 通过视频会议与客户互动 | ||
| 其他 (Other) | 其他类型的互动 | ||
| 任务表单 (Tasks) | Status (任务状态) | 待处理 (Pending) | 任务尚未开始处理 |
| 进行中 (In Progress) | 任务正在进行中 | ||
| 已完成 (Completed) | 任务已经完成 | ||
| 已取消 (Cancelled) | 任务已被取消 |
# 表单设计
表单设计，包括列表、创建、编辑操作，并考虑了 CRUD 操作、多步骤表单设计、字段的默 认值、特殊校验、联动、动态显示隐藏、字段分组以及表单的用户权限设置。
本系统的表单设计概述如下:
- Customers 与 SalesOpportunities 设计独立的列表、创建、编辑表单。
- Task 和 InteractionRecord 在 SalesOpportunities 中进行关联管理。
# 仪表盘设计
版本1 中，没有仪表盘设计
# 动态操作设计
针对不同类型的对象，设计相应的业务操作，包括操作的逻辑、针对的用户群体以及启用条件。
# 客户操作
- 合并客户：将重复的客户信息合并
- 导出客户数据：导出客户信息为CSV文件
- 发送邮件：批量发送邮件给选定客户
# 销售机会操作
- 变更阶段：更新销售机会的阶段
- 生成报告：生成销售机会的详细报告
# 对象生命周期设计
详细规划每个对象在创建、读取、更新、删除（CRUD）过程中的逻辑，包括必要的校验、集 成和额外的业务逻辑处理。
# 核心流程设计
设计对象生命周期中必要的审批流程和业务流程，确保流程的顺畅和合理。
# 销售机会审批流程
- 新建机会：销售人员录入新销售机会
- 经理审批：销售经理审核并批准
- 任务分配：分配相关任务给销售人员
- 跟进：销售人员跟进销售机会，更新进展
- 关闭：销售机会成功关闭或失败
# 系统间集成设计
暂无系统间集成设计
# 定时任务设计
根据业务需求，设计必要的定时任务，包括系统启动时执行、一次性任务或周期性任务。
# 定时任务
- 客户生日提醒：每日检查当天有无客户生日，并发送提醒
# 报表及单据打印设计
暂无报表及单据打印设计
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