# 销售机会对象建模及表单

在前面的步骤中,我们已经定义了客户对象及其属性,并定义了其列表、创建和更新表单。 现在我们将进行销售机会的建模及表单定义。

参考这里 CRM 系统设计, 我们将定义销售机会的属性如下:

# 销售机会表 (SalesOpportunities)

# 模型定义

# 互动记录表 (InteractionRecord)

字段名 类型 是否可为空 默认值 可选项 备注 关联对象类型
name STRING 互动记录业务主键
interactionType STRING 互动类型
interactionDate LOCAL_DATE 互动日期
notes STRING 备注

# 任务表 (Task)

字段名 类型 是否可为空 默认值 可选项 备注 关联对象类型
name STRING 任务业务主键
description STRING 任务描述
dueDate LOCAL_DATE 截止日期
status STRING 任务状态

# 销售机会表 (SalesOpportunities)

字段名 类型 是否可为空 默认值 可选项 备注 关联对象类型
name STRING 销售机会业务主键
customer DOMAIN_OBJECT 关联客户 Customers
stage STRING 机会阶段
expectedAmount BIG_DECIMAL 预期金额
expectedCloseDate LOCAL_DATE 预计关闭日期
interactionRecords DOMAIN_OBJECT_LIST 客户交流记录 InteractionRecord
tasks DOMAIN_OBJECT_LIST 客户交流记录 Task

以下是其创建过程及相关说明

  1. customer 字段会关联到我们之前定义的客户对象,在创建该字段时,需要选择类型为 DOMAIN_OBJECT, 并设定其引用到的对象类型为 Customers。
  2. 我们为 InteractionRecord 的 interactionType 字段,Task 的 status 字段, SalesOpportunities 的 stage 字段均设置了可选项,在其 Options 列中直接输入选项 即可,按回车依次输入所有选项即可。
  3. SalesOpportunities 中引用了互动记录表和任务表,分别用于记录与客户的某次互动或 者待办的任务,这种类型的对象关系使用 DOMAIN_OBJECT_LIST 进行配置。

# 表单定义

创建模型定义完成后,我们将继续定义其列表、创建和更新表单,步骤如下:

# 优化 Customer 关联对象显示

从视频我们可以看到,Customer 字段在销售机会的列表中,显示的是其 ID,而不是其名称, 这对用户不太友好,我们现在将会使用 DomainClass 的 extInfo 功能,设置 Customer 对 象在引用其的其他对象表单中,显示其 name 属性。

具体步骤如下所示:

在 Customer 模型的 DomainClass 定义的 extension information 字段中,设置。

{
  "labelField": "name"
}
1
2
3

即可指定 Customer 对象在引用其的其他对象表单中,显示其 name 属性。

# 使用子表进行关联数据维护

如下的数据,与销售机会 SalesOpportunities 之间是一对多关系,平台默认支持以子表形式现实关联对象。

  • 互动记录表 (InteractionRecords)
  • 任务表 (Tasks)

但此时,从销售机会 SalesOpportunities 列表页面,点击创建按钮,打开创建表单,会发 现无法创建关联的 InteractionRecord 和 Task 对象。具体界面如下图所示:

Tutorial to create CRM on LCDP.ai: No interactionRecords and tasks create permission

这是因为,我们并没有将 InteractionRecord 与 Task 对象的创建和编辑权限赋予用户。

下面我们来修复这个权限问题,修复的方法是,为 InteractionRecord 和 Task 模型创建 Create 及 Update 表单,并设置其中的 Enable Roles 为应具有权限的角色列表。

具体操作如下视频所示,视频中也展示了给予用户权限后,进行 SalesOpportunity 对象的 数据维护的演示:

# 进一步阅读

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Last Updated: 2024/9/29 02:33:14